Você sabe como montar um BPO Financeiro? Essa tendência contábil vem ganhando cada vez mais espaço e os profissionais que oferecem esse serviço aos clientes têm tudo para se destacarem no mercado.
Mas para iniciar na área, é necessário antes de tudo buscar o conhecimento necessário. Afinal de contas, terceirizar o financeiro de uma empresa exige responsabilidade e assertividade. Caso contrário, o profissional amargará prejuízos e verá a reputação do seu negócio ser abalada.
Para entender como montar o BPO financeiro, preparamos um artigo com algumas dicas. Confira agora mesmo!
Qual a função do BPO Financeiro?
BPO significa Business Process Outsourcing, ou seja, a terceirização dos processos de um negócio. Ela tem como objetivo terceirizar atividades que não estejam dentro do escopo de trabalho da empresa.
Em geral, poucas empresas possuem o conhecimento necessário na área financeira. Conhecem o dia a dia, mas algumas rotinas que exigem maior dedicação acabam sendo deixadas de lado, ou então sendo de forma equivocada.
Nesse sentido surge o BPO financeiro, cujo objetivo é terceirizar o setor financeiro das empresas com profissionais que sejam especialistas na área.
Entre as funções do BPO financeiro estão:
- Gestão de contas a pagar
- Agendamento de pagamentos e recebíveis
- Conciliação bancária
- Geração de relatórios
- Gestão de contas a receber,
- Emissão de notas fiscais e comprovantes
- Transações e rotinas do financeiro
- Gestão de documentos
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Como montar o BPO financeiro?
Para quem deseja montar o BPO financeiro, o primeiro passo é aprender como se faz. Há cursos e mentorias exclusivas que ensinam como é o processo, quais aspectos precisam ser levados em consideração, e quais relatórios precisam ser gerados.
No caso de escritórios de contabilidade que oferecem esse tipo de serviço, uma dica é começar a fazer o BPO financeiro inicialmente do próprio escritório e, quando sentir que tudo está funcionando perfeitamente, passar a oferecer isso aos clientes.
Essa etapa serve como um teste e facilita identificar erros. Dessa forma, quando o atendimento for feito a um cliente, será mais fácil corrigir eventuais problemas, caso eles venham a ocorrer.
O próximo passo é definir para quais clientes será oferecido o serviço. O ideal é iniciar com empresas de baixa complexidade, que tenham baixo volume de documentos. Com o passar do tempo, esse leque pode ir sendo ampliado, para empresas de maior complexidade financeira.
Esse processo gradual também permite que o conhecimento possa ser ampliado com o passar do tempo, dando também mais credibilidade ao profissional que executa o serviço de BPO Financeiro.
Outro ponto que deve ser considerado por quem deseja montar um BPO Financeiro é trabalhar em determinado nicho de empresas. Isso permite adquirir mais conhecimento dentro da área e resolver problemas mais rapidamente.
Por exemplo, você pode iniciar oferecendo o serviço para restaurantes. Com o tempo, verá que as rotinas contábeis de empresas dessa área são bastante parecidas, o que permite que você otimize seu tempo e consiga aplicar soluções comuns a todos os clientes.
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Expanda seus horizontes
Com o passar do tempo, você pode ir agregando novos clientes. Um ponto importante para isso é fazer com que seus clientes atuais percebam a importância do seu trabalho. Essa percepção os fará indicar seus serviços a outros amigos empreendedores.
Além disso, quanto maior sua credibilidade perante o mercado, maior será sua carteira de clientes. É importante que eles enxerguem seus serviços como um investimento, e não como uma despesa. Nesse aspecto, é importante que você sempre trabalhe com transparência.
Invista em tecnologia
Por fim, invista em tecnologia. Usar softwares permite que você consiga automatizar alguns processos e possa gerar relatórios mais completos e que podem ser facilmente interpretados pelos clientes.
Nesse cenário surge a PlayBPO, uma plataforma completa e simples, que permite gerenciar as tarefas de sua empresa de BPO financeiro de forma prática e bastante acessível financeiramente. Com a PlayBPO, você só precisará de um sistema financeiro para trabalhar na área e atender seus clientes.
A plataforma já vem com todas as tarefas que você precisa para o dia a dia, permitindo inclusive que sua empresa possa ser escalada por meio de configurações pré-estabelecidas. Isso lhe dará mais agilidade no atendimento aos seus clientes.
Portanto, se você deseja saber como montar um BPO financeiro, siga as dicas que apresentamos acima, e não deixe de fora a PlayBPO. Assim você colherá os resultados mais rapidamente!
