Muito além do mês do Carnaval, fevereiro foi histórico para o mundo do BPO financeiro. Isso porque a PlayBPO, primeira e mais completa plataforma para gestão de BPO financeiro do Brasil, agora está integrada aos principais sistemas financeiros do país. Mas fomos ainda mais além e lançamos outras importantes atualizações para dar maior autonomia e agilidade aos gestores e operadores.
Vamos às novidades
#1 Integrações com ERPs: Conta Azul, Omie e Nibo
Após muitos pedidos dos nossos clientes e muito trabalho do nosso time de desenvolvimento, a PlayBPO está finalmente integrada a sistemas financeiros. Nesta primeira leva, anunciamos em uma super live (que você confere aqui) as três integrações com Conta Azul, Omie e Nibo.
Além das informações já existentes no painel de empresas da PlayBPO, como tempo médio gasto por empresa e tarefas a fazer, agora são exibidos dados importados em tempo real do sistema financeiro de cada cliente, como saldo em conta, conciliações pendentes e recebimentos e pagamentos a fazer ou atrasados.
A visualização de todos esses dados permite ao gestor tomar decisões a partir de uma só tela, bem como avaliar o retrato financeiro de cada cliente naquele momento sem precisar abrir a PlayBPO e o sistema financeiro.
Ficou mais fácil fazer BPO agora, não é mesmo? Menos abas abertas, menos cliques, e muito mais desempenho e agilidade na sua operação.
Mas atenção: se você ou seu cliente não trabalha com algum dos sistemas financeiros integrados nessa atualização, ainda é possível gerir e organizar sua operação dentro da PlayBPO. Isto acontece porque a gestão das tarefas continua sendo feita na PlayBPO e a execução diretamente no sistema financeiro.
Como funcionam as integrações
Cada um de seus clientes na PlayBPO precisa ser integrado individualmente. Isto acontece por conta das informações únicas referentes a cada conta nos sistemas financeiros. Para facilitar, recomendamos que seja criada uma tarefa no Checklist da PlayBPO e inserido este passo no onboarding de cada novo cliente.
Com a integração pronta, agora os seguintes dados serão atualizados em tempo real no seu painel de empresas:
- Saldo em contas
- Recebimentos para hoje e atrasados
- Pagamentos para hoje e atrasados
- Conciliações pendentes
Estas informações complementam o painel de empresas, que traz ainda os seguintes dados:
- Tarefas para hoje e atrasadas
- Comunicações e vendas pendentes
- Tempo médio gasto por empresa
Além dos dados de cada cliente, o painel de empresas continua exibindo gráficos de resumo de toda sua carteira de clientes, como:
- Tarefas a fazer
- Comunicações pendentes
- Empresas a fazer
- Vendas a fazer
- Checklist a fazer
Como usar as integrações de forma estratégica
Em primeiro lugar, é preciso reforçar que BPO financeiro acontece em tempo real, diferente da contabilidade que, muitas vezes, acontece com atrasos e defasagem de dados. Com a necessidade de atualização diária de cada conta, a PlayBPO torna visível já na tela inicial todo o resumo por empresa e também de todos seus clientes. Quanto mais pendências ou atrasos, mais atenção precisa ser dedicada à operação.
Reveja processos com seu time
Se o problema dos atrasos estiver dentro de casa, a resolução é mais prática. Para isso, é possível visitar a página de indicadores da PlayBPO e filtrar tarefas atrasadas ao selecionar cada operador. A visualização, em forma de linha do tempo, permitirá ao gestor entender melhor a periodicidade e a frequência dos atrasos para rever o processo com cada operador.
Realinhe responsabilidades com seu cliente
Muitas vezes, problemas acontecem por ruídos de comunicação entre cliente e BPO. Uma alternativa é revisitar o contrato de prestação de serviço para visualizar novamente o escopo de trabalho. Se há algo descalibrado, o gestor precisará repassar o processo adotado de BPO financeiro ao cliente, apresentando os problemas gerados quando o mesmo não é respeitado.
Refaça sua precificação
Com ferramentas mais completas e uma operação mais eficiente, o BPO entrega muito mais valor ao cliente. Se for o seu caso, talvez seja interessante rever seus preços. Para dar mais embasamento ao nosso cliente, a PlayBPO criou o menu de Rentabilidade, no qual o gestor cadastra todas suas despesas e as mensalidades recebidas de cada cliente para calcular o nível de rentabilidade (ou prejuízo) de cada uma das contas da sua carteira.
Utilizar essas informações a favor da própria operação, favorecerá ao empresário de BPO maior lucrar pela entrega dos mesmos serviços.
Mas tem mais novidades de melhorias em funcionalidades da PlayBPO.
#2 Editor de tempo gasto
Essa foi uma das demandas mais pedidas pelos nossos clientes: autonomia na edição do tempo gasto por empresa. Esses dados são fundamentais para indicadores como o de rentabilidade refletirem a realidade da operação.
Com essa atualização, o gestor realiza todos os ajustes relacionados ao tempo gasto, sem intervenção do time de suporte PlayBPO. Esta ação entrega mais agilidade para o BPO e tem o papel de refletir positivamente na assertividade das tomadas de decisões.
#3 Atualização do Checklist
Seguindo a atualização das Tarefas Recorrentes, o Checklist ganhou campos para melhorar a organização e a inserção de mais informações:
- Vínculos de tarefas a operadores
- Campo para anotações
- Anexação de documentos
Os cards do Checklist permanecem exibindo os status de Vencido, Programado e Hoje, com possibilidades de edição a qualquer momento.
#4 Registro de Atas repaginado
Sabe aquele alinhamento entre time e cliente que falamos no início deste artigo? Na PlayBPO é possível registrar uma ata com todas as informações discutidas em alinhamentos ou reuniões. Com essa atualização, nosso assinante edita, visualiza ou exclui atas em um menu dentro de cada empresa, e ainda vincular cada documento a alguma agenda.
#5 Acesso White Label para Clientes
O conceito White Label do nosso aplicativo Financeiro na Mão agora é o mesmo para o acesso web do seu cliente. O que isto significa? Que quando o cliente de BPO precisar utilizar o navegador para enviar ou receber solicitações, entrará em uma página personalizada com as cores e a marca da empresa de BPO.
Assim, o app Financeiro na Mão e o acesso web via navegador ganham força estratégica como argumento de vendas e de tecnologia da sua marca.
Teste a PlayBPO gratuitamente
Não deixe ferramentas potentes de fora da sua estratégia de BPO financeiro. A PlayBPO é o centro de qualquer operação de sucesso, e soluciona:
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