O BPO Financeiro é uma inovação que vem ganhando cada vez mais espaço nos escritórios contábeis. Com ele, é possível oferecer um serviço a mais aos clientes, aumentando o faturamento dos escritórios.
Basicamente, BPO é a terceirização de serviços que não dizem respeito ao core business das empresas. E o financeiro é uma das áreas que mais se destaca, devido a alta complexidade que o setor requer. Devido à falta de pessoal especializado, ou de conhecimento, muitos empresários optam pela terceirização via BPO Financeiro.
É neste momento que entra em cena o escritório contábil, que ao oferecer também este serviço em seu leque de soluções, pode absorver a demanda do cliente e com isso ter melhor retorno financeiro.
Porém, um dos pontos mais importantes do BPO Financeiro é o controle de tarefas, como explicamos no artigo abaixo. Siga a leitura e tire suas dúvidas!
O que é o controle de tarefas no BPO Financeiro?
O controle de tarefas é a organização do serviço. É determinar exatamente o que precisa ser feito para cada cliente, e quanto tempo leva-se para executar tal ação.
Com um controle eficiente, é possível saber exatamente quanto se leva para concluir determinada ação, e com isso mensurar qual o custo em horas trabalhadas que o cliente representa.
Na área de serviços, este controle é essencial, já que ajuda não só na rotina do dia a dia, mas também na hora da precificação e em saber qual a margem de lucro que cada conta apresenta.
Como fazer a gestão de tarefas no BPO Financeiro?
O caminho para fazer uma gestão de tarefas eficiente é por meio de um sistema completo. Afinal, contar apenas com planilhas do Excel, por exemplo, pode ser um grande erro.
Tais softwares são limitados e podem tornar o processo muito mais demorado — resultando em mais horas gastas para atender o cliente.
Nesse sentido, o ideal é contar com uma plataforma completa de gestão, que permita que todo o controle de tarefas possa ser feito em um mesmo software. Isso agiliza a operação e evita qualquer erro ou esquecimento.
Leia também::: BPO Financeiro: quais os principais desafios e oportunidades?
Como controlar as tarefas no BPO Financeiro?
Com a plataforma da PlayBPO, é possível automatizar as tarefas de BPO Financeiro, otimizando o atendimento aos clientes e a gestão de documentos. Consequentemente, com tarefas executadas mais rapidamente, é possível escalar sua operação para atender mais negócios.
Entre as principais vantagens da plataforma da PlayBPO estão:
Controle das tarefas
Check list pré-configurado das operações que precisam ser executadas diariamente.
Dashboard com Indicadores
O novo dashboard de ações apresenta indicadores e gráficos de todos os seus clientes que colocam você no controle de toda a operação em uma só tela. Painel com informações sobre tempo médio de execução das tarefas por empresa e por operador, solicitações pendentes, rentabilidade de toda sua operação, entre outros.
TimeSheet
Controle do tempo de execução das tarefas financeiras de cada cliente.
Cadastro de Clientes
Controle e comunicação com todos os clientes em um único lugar.
Área do Operador e do Gestor
Controle de todos os processos de forma simples.
Segurança dos dados
Painel para controlar todos os acessos dos clientes.
Agenda de Tarefas
Organize as tarefas, reuniões e solicitações.
Aplicativo exclusivo para seu cliente
Com o novo app da PlayBPO, o Financeiro na Mão, seu cliente envia solicitações, recebe dúvidas do operador referente aos seus envios e controla o status dessas solicitações
Leia também::: BPO Financeiro: quanto cobrar e outras dúvidas sobre o serviço!
Tenha a PlayBPO como aliada!
Como viu, a PlayBPO é a plataforma completa que você precisa no seu escritório de contabilidade para fazer um controle de tarefas, comunicação com cliente e gestão de documentos financeiros mais eficiente. Inclusive, abaixo compartilhamos um vídeo que mostra todas as suas funcionalidades.
Além disso, ela já vem pré-configurada e com um check-list de onboarding de novos clientes, facilitando sua vida ao indicar tudo que precisa ser feito antes de iniciar efetivamente a operação de BPO Financeiro.
Esperamos que tenham compreendido a importância e como controlar tarefas de BPO Financeiro no seu escritório contábil. E para explorar mais esta funcionalidade e conhecer a fundo a PlayBPO, clique aqui e aproveite o teste grátis de 10 dias.
